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理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃
人生天地之間,若白駒過(guò)隙,忽然而已,前方等待著我們的是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn),該好好計(jì)劃一下接下來(lái)的工作了!計(jì)劃怎么寫才不會(huì)流于形式呢?以下是小編精心整理的理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇1
迎來(lái)XX喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”計(jì)劃中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,
銀行理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃計(jì)劃。計(jì)劃重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年計(jì)劃風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的計(jì)劃能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用 QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,有的`基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年計(jì)劃中營(yíng)銷理念的改變:日常計(jì)劃中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷計(jì)劃,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計(jì)劃營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與計(jì)劃有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際計(jì)劃中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)計(jì)劃。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,計(jì)劃心態(tài)的不同;計(jì)劃效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)計(jì)劃即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的計(jì)劃。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)計(jì)劃改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。計(jì)劃中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年計(jì)劃業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶,截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年計(jì)劃中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮計(jì)劃。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇2
剛進(jìn)公司,我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年,在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,在工作過(guò)程中,通過(guò)與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績(jī),我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃:
一、加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高
尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái)說(shuō)。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí),閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨,多主動(dòng)問(wèn),多反思,多總結(jié),多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。
具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應(yīng)對(duì)客戶提出的問(wèn)題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問(wèn)題,尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上,認(rèn)真聽取同事們的`經(jīng)驗(yàn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,少走彎路。
二、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開戶。另外,對(duì)于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
三、做好銀行駐點(diǎn)
盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō),第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題,及時(shí)提出來(lái),向大家請(qǐng)教,做到更好。
路漫漫,其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅(jiān)定!
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇3
作為一名酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理,身上的擔(dān)子是最重的,我不僅要做好酒店的任何財(cái)務(wù),不能出現(xiàn)任何壞賬,而且整個(gè)酒店的發(fā)展和我有很大的關(guān)系。作為酒店的實(shí)力型人物,我一直在注意,注意和每個(gè)同事、員工搞好關(guān)系,高處不勝寒,做好領(lǐng)導(dǎo)一定要這樣。
當(dāng)然最重要的是要注意公司的財(cái)務(wù)問(wèn)題了,財(cái)務(wù)問(wèn)題在任何地方都是整個(gè)公司的心臟,是最重要的,不能出現(xiàn)任何馬虎。一旦有馬虎了,那這個(gè)公司面對(duì)的只能是倒閉了,財(cái)務(wù)問(wèn)題的重要性不用贅言了。
我當(dāng)財(cái)務(wù)經(jīng)理已經(jīng)有些年了,酒店沒有出現(xiàn)過(guò)任何財(cái)務(wù)問(wèn)題的狀況,所以我的工作一直是比較好做的,在公司的人氣也很高。因?yàn)橹灰镜牡呢?cái)務(wù)不出現(xiàn)問(wèn)題,能及時(shí)的.將員工的工資發(fā)下去,這比說(shuō)一萬(wàn)句好話都重要。我一直信守這個(gè)原則,一直這樣做,我很相信這就是對(duì)的。
下面又到了我的一年的財(cái)務(wù)計(jì)劃了,財(cái)務(wù)計(jì)劃對(duì)酒店一年的發(fā)展?fàn)顩r尤為重要,每年我都能做好,今年當(dāng)然不能例外了。
財(cái)務(wù)計(jì)劃是財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的系統(tǒng)化和具體化,又是控制財(cái)務(wù)收支活動(dòng)、分析經(jīng)營(yíng)成果的依據(jù)。財(cái)務(wù)計(jì)劃工作的本身就是運(yùn)用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法,對(duì)目標(biāo)進(jìn)行綜合平衡,制定主要計(jì)劃指標(biāo),擬訂增產(chǎn)節(jié)約措施,協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)。它是落實(shí)酒店奮斗目標(biāo)和保證措施的必要環(huán)節(jié)。
酒店編制的財(cái)務(wù)計(jì)劃主要包括:籌資計(jì)劃、固定資產(chǎn)增減和折舊汁劃、流動(dòng)資產(chǎn)及其周轉(zhuǎn)計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配計(jì)劃、對(duì)外投資計(jì)劃等。每項(xiàng)計(jì)劃均由許多財(cái)務(wù)指標(biāo)構(gòu)成,財(cái)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)是計(jì)劃期各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng)的奮斗目標(biāo),為了實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),財(cái)務(wù)計(jì)劃還必須列出保證計(jì)劃完成的主要經(jīng)營(yíng)管理措施。
編制財(cái)務(wù)計(jì)劃要做好以下工作。
(一)分析主客觀原因,全面安排計(jì)劃指標(biāo)
審視當(dāng)年的經(jīng)營(yíng)情況,分析整個(gè)經(jīng)營(yíng)條件和目前的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)等與所確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)有關(guān)的各種因素,按照酒店總體經(jīng)濟(jì)效益的原則,制定出主要的計(jì)劃指標(biāo)。
(二)協(xié)調(diào)人力、物力、財(cái)力,落實(shí)增產(chǎn)節(jié)約措施
要合理安排人力、物力、財(cái)力,使之與經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的要求相適應(yīng);在財(cái)力平衡方面,要組織資金運(yùn)用同資金來(lái)源的平衡、財(cái)務(wù)支出同財(cái)務(wù)收入的平衡等。還要努力挖掘酒店內(nèi)部潛力,從提高經(jīng)濟(jì)效益出發(fā),對(duì)酒店各部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提出要求,制定出各部門的增產(chǎn)節(jié)約措施,制定和修訂各項(xiàng)定額,以保證計(jì)劃指標(biāo)的落實(shí)。
(三)編制計(jì)劃表格,協(xié)調(diào)各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)
以經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為核心,以平均先進(jìn)定額為基礎(chǔ),計(jì)算酒店計(jì)劃期內(nèi)資金占用、成本、費(fèi)用利潤(rùn)等各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo),編制出財(cái)務(wù)計(jì)劃表,并檢查、核對(duì)各項(xiàng)有關(guān)計(jì)劃指標(biāo)是否密切銜接協(xié)調(diào)平衡。
這就是我這一年的工作計(jì)劃,對(duì)公司財(cái)務(wù)的計(jì)劃都做了很好的計(jì)劃,相信公司一年的財(cái)務(wù)問(wèn)題不會(huì)出現(xiàn)任何問(wèn)題的。在金融危機(jī)的大前提下,酒店的生意也受到了很大的困擾,這就需要每一個(gè)公司的員工都能夠做到認(rèn)真負(fù)責(zé),積極努力的為公司的生存做出自己應(yīng)有的力量。
說(shuō)實(shí)話能夠當(dāng)一個(gè)酒店的財(cái)務(wù)經(jīng)理,以我個(gè)人的能力是不能夠完全的勝任的,我靠的就是付出比別人更多的努力和同事、員工的幫助,這就是我為什么要和同事、員工搞好關(guān)系的原因。笨鳥先飛,早起的鳥兒有蟲吃。我做到這些都是靠努力的來(lái)的。
這就是我的一年工作計(jì)劃,如有不同的意見,請(qǐng)及時(shí)和我溝通,我認(rèn)真改正。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇4
迎來(lái)x喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷理念的改變:日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的'參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4x張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4x多戶,截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇5
轉(zhuǎn)眼間又要進(jìn)入新的一年20xx年了,又是一個(gè)充滿挑戰(zhàn)、機(jī)遇與壓力開始的一年,是辭舊迎新、再次展現(xiàn)自己的又一開始。也是我非常重要的一年。出來(lái)工作快3個(gè)年頭,面對(duì)竟?fàn)幖ち叶鞋F(xiàn)實(shí)的社會(huì),生活和工作壓力驅(qū)使我要努力工作和認(rèn)真學(xué)習(xí),讓自己成為一個(gè)真正有實(shí)力的管理者,為自己創(chuàng)造一個(gè)美好的未來(lái)。在此,我訂立了本年度工作計(jì)劃,以便使自己在新的一年里有更大的進(jìn)步和成績(jī)。
我叫,于200X年畢業(yè)于XXXX大學(xué)XX專業(yè),曾經(jīng)在XX證券任投資顧問(wèn)一職。X年的投資顧問(wèn)工作經(jīng)歷,使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對(duì)于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時(shí),能夠接受理財(cái)經(jīng)理的工作,也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的'專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí),F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至,生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程,我對(duì)在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人,我懷揣著飽滿的熱情,對(duì)接下來(lái)一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃:
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃,保教結(jié)合,以素質(zhì)提高為主,以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn),我們將本著同一個(gè)目標(biāo):讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活,全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作,爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了,這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先,要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源,找出有漏洞的地方,有針對(duì)性的做可行性建議,力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面,代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬(wàn)元以上。
提升業(yè)務(wù)能力:一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉,注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí),能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語(yǔ)言表達(dá)能力。加強(qiáng)說(shuō)話訓(xùn)練,做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容,勤于思考,能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求,較好的完成任務(wù)。
工作理念不同,工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中,我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作,準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,在這個(gè)過(guò)程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí),我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過(guò)我努力的講解,他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:?jiǎn)柷堑们迦缭S,為有源頭活水來(lái),這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績(jī),是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場(chǎng),發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái),相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂,對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣,樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。
不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作,主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供,各項(xiàng)文檔整理,對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。
a、以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系,困此在實(shí)際教學(xué)中,要結(jié)合本地實(shí)際,進(jìn)取學(xué)生常見的事例,盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、cai課件進(jìn)行教學(xué)。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇6
剛剛來(lái)到這個(gè)單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時(shí),能夠接受銀行理財(cái)經(jīng)理的工作,也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的工作,盡早進(jìn)入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職工作做好做實(shí)。現(xiàn)就我進(jìn)入銀行之后20xx年工作計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的工作理念,早日進(jìn)入角色
工作理念不同,工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中,我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作,準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品,而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,在這個(gè)過(guò)程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí),我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過(guò)我努力的講解,他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:?jiǎn)柷堑们迦缭S,為有源頭活水來(lái),這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績(jī),是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的'。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場(chǎng),發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái),相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我20xx年的工作計(jì)劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時(shí)地調(diào)整自己的工作計(jì)劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù),單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍,希望我的付出能夠(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇7
我叫xx,曾從事過(guò)酒類銷售工作、駕校的人事管理以至到最后轉(zhuǎn)為個(gè)體消防工作的全部管理及運(yùn)行模式。通過(guò)這些經(jīng)歷,讓我的人生積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),同時(shí)也積攢了一定的人脈關(guān)系,為以后工作的發(fā)展和規(guī)劃奠定了良好的基礎(chǔ)。
順著國(guó)家政策對(duì)網(wǎng)絡(luò)金融的扶持導(dǎo)向,經(jīng)過(guò)對(duì)恒昌財(cái)富的了解,憑著以往的閱歷,我感覺到加入恒昌財(cái)富是我一直以來(lái)向往成功發(fā)展的一個(gè)最好的階梯!
來(lái)到恒昌財(cái)富我會(huì)以飽滿的熱忱和全心的精力,盡快熟悉專業(yè)知識(shí),以團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的要求嚴(yán)于律己,結(jié)合以往的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn),發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的優(yōu)勢(shì),本著公司與客戶合作共贏的紐帶,以公司對(duì)客戶負(fù)責(zé),客戶對(duì)公司信賴,滿意的原則,以積極向上踏實(shí)的態(tài)度去工作,現(xiàn)將我進(jìn)入公司前三個(gè)月的工作計(jì)劃匯報(bào)如下:
第一個(gè)月:
1、首先讓車隊(duì)隊(duì)員對(duì)公司的運(yùn)營(yíng)模式加以了解,對(duì)理財(cái)知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn),規(guī)范車隊(duì)日常行為,樹立良好的形象,為將來(lái)服務(wù)客戶做準(zhǔn)備。
2、其次,制定計(jì)劃,讓每個(gè)隊(duì)員開拓市場(chǎng),以團(tuán)隊(duì)為單位到人群比較集中的地方,宣傳本公司的理財(cái)產(chǎn)品,讓他們掌握和了解本公司的模式和運(yùn)營(yíng),以及安全情況,積累有理財(cái)意向的客戶及隱形客戶。
3、經(jīng)過(guò)追蹤回訪,及時(shí)了解客戶的動(dòng)態(tài)意向,為客戶解釋,穩(wěn)定心態(tài),做到客戶“高興而來(lái),滿意而歸”,這樣我隊(duì)這一個(gè)月有了一定的成就感,也為我營(yíng)業(yè)部產(chǎn)生效益。
第二個(gè)月:
1、進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)精細(xì)化培訓(xùn),進(jìn)一步提升每個(gè)隊(duì)員的業(yè)務(wù)能力。經(jīng)過(guò)知識(shí)的`武裝,能力提升了,隊(duì)員以個(gè)人為單位,分片區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查,積累客戶信息,拓展業(yè)務(wù)。
2、爭(zhēng)取在短時(shí)間內(nèi)在我縣開拓市場(chǎng),讓客戶“有所必求,有求必應(yīng)”,逐漸成為穩(wěn)定的客戶。與此同時(shí),進(jìn)行團(tuán)隊(duì)擴(kuò)展計(jì)劃,增加4人,業(yè)務(wù)在上個(gè)月的基礎(chǔ)上提升20%。
3、安排隊(duì)員調(diào)查客戶對(duì)我公司的所有理財(cái)產(chǎn)品的了解和信任度,并把公司的運(yùn)營(yíng)模式和政策導(dǎo)向?yàn)榭蛻粢灰患?xì)心的講解清楚,直至他們從懷疑到肯定。(比如:風(fēng)控和還款風(fēng)險(xiǎn)金到借款人的審核)
第三個(gè)月:
1、讓每個(gè)隊(duì)員不斷完善自身各方面的能力,提高素質(zhì)。以我公司為堅(jiān)實(shí)的后盾,利用前兩個(gè)月的客戶和客戶源,讓每個(gè)隊(duì)員以優(yōu)質(zhì)的服務(wù),積極鞏固自己的客戶,努力讓客戶帶動(dòng)客戶,起到一個(gè)推薦作用,在客戶中為公司堅(jiān)定一個(gè)很好地口碑。
2、這個(gè)月我會(huì)讓我對(duì)隊(duì)員預(yù)約所有的新老客戶,我會(huì)和他們親密的探討受益情況和有無(wú)安全隱患的問(wèn)題,真正做到服務(wù)客戶,滿意客戶的所需,從而也加深了客戶和我們的友誼。
3、在不斷地努力中,繼續(xù)提升業(yè)績(jī),吸收新的隊(duì)員,完善我隊(duì)為公司所有的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入我縣千家萬(wàn)戶而奮斗!
以上是我的計(jì)劃,我想信以我的拼搏精神和公司對(duì)我的信賴,一定會(huì)取得成績(jī)。在今后的工作中,我會(huì)不斷學(xué)習(xí),努力提高自己的工作能力完善和加強(qiáng)工作計(jì)劃,高標(biāo)準(zhǔn)要求自己和我隊(duì)的每個(gè)隊(duì)員,盡全隊(duì)的力量,不辜負(fù)營(yíng)業(yè)部對(duì)我的厚望。
公司需要每個(gè)人的維護(hù),業(yè)績(jī)需要每個(gè)團(tuán)隊(duì)的努力和奮斗,相信我團(tuán)隊(duì)的加入,能為公司注入新的活力,我團(tuán)隊(duì)的付出能為營(yíng)業(yè)部交上一個(gè)美好的答卷。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇8
迎來(lái)玉兔喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè),在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,有的.基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶,截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇9
迎來(lái)XX喜悅之時(shí),回首20xx年工總行制定的“20xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中,本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情,
銀行理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xx年工作風(fēng)向標(biāo),做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力,用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從,用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶,為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
20xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī):
在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸A類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及AFP資格證書,目前還執(zhí)著與CFP理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí),鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多篇專業(yè)文章,在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用QQ群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng),通過(guò)與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),懂得了很多理財(cái)知識(shí),對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用,有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名,有的基金超額完成400%,為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
20xx年工作中營(yíng)銷理念的改變:
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作,及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的`工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間,勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí),運(yùn)用到實(shí)際工作中,給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議,與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契,按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念:
我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說(shuō):我不是賣產(chǎn)品,而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同,工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng),主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品,我的理財(cái)工作即為橋梁,讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
20xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升:
在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多,就把這項(xiàng)工作改變,做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問(wèn)題。工作中通過(guò)耐心解答宣傳引導(dǎo)我行星級(jí)客戶標(biāo)準(zhǔn),對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶,的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過(guò)辛勤努力20xx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量4xx張,自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí),全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下:
一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬(wàn),工銀貨幣基金1600多萬(wàn)元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬(wàn)元。20xx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽(yáng)光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過(guò)一年努力結(jié)果,由擁有幾十戶理財(cái)金客戶,現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到4xx多戶,截止年底客戶星級(jí)達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶,六星71戶,明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六星級(jí)以上客戶群,為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇10
一、樹立正確服務(wù)思想:
根據(jù)中心校財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,結(jié)合我校的具體情況,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法律、法規(guī),加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,勤儉節(jié)約,科學(xué)合理使用資金,以最大限度的爭(zhēng)取資金,改善辦學(xué)條件,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),為學(xué)校的教育教學(xué)提供良好的物質(zhì)保障,農(nóng)村小學(xué)財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。后勤全體人員本著求實(shí)、創(chuàng)新、到位和科學(xué)的原則,全心全意地為學(xué)校廣大師生服務(wù)。
二、認(rèn)真抓好常規(guī)工作:
(一)財(cái)務(wù)工作:
1、根據(jù)上級(jí)有關(guān)精神,準(zhǔn)確做好學(xué)校年度預(yù)算和收支計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。全面做好年終的決算工作,為學(xué)校教育決策提供可靠的數(shù)據(jù),確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)增長(zhǎng)。
2、加強(qiáng)過(guò)程管理,及時(shí)統(tǒng)計(jì)教育經(jīng)費(fèi)使用情況,做到底碼清楚,信息準(zhǔn)確,每月向校長(zhǎng)匯報(bào),為領(lǐng)導(dǎo)合理使用資金提供依據(jù)。年底向職工匯報(bào)資金使用情況,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。
3、支持財(cái)會(huì)人員的繼續(xù)培訓(xùn)工作,提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)水平,做好財(cái)務(wù)年審、換證工作。
4、要求會(huì)計(jì)、出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,遵守崗位職責(zé),按時(shí)上報(bào)各種資料。
(二)設(shè)施設(shè)備的管理及使用:
1、加強(qiáng)資產(chǎn)總量管理,完善各專室借閱、使用制度規(guī)則,提高財(cái)務(wù)工作計(jì)劃現(xiàn)有儀器設(shè)備的利用率,實(shí)驗(yàn)開出率。
2、定期對(duì)各專室設(shè)備使用、管理等情況進(jìn)行檢查,及時(shí)記錄和處理。
3、做好設(shè)備購(gòu)置可行報(bào)告,立項(xiàng)書上報(bào)計(jì)財(cái)科,爭(zhēng)取增加設(shè)備,使之達(dá)到新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn)。
4、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理,新購(gòu)物及時(shí)上帳,做到帳帳相符,帳實(shí)相符,年終認(rèn)真完成清產(chǎn)核資工作。
(三)確實(shí)抓好修繕工作,保證教育教學(xué)順利進(jìn)行。
1、落實(shí)教育大會(huì)要求,加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)教育工作,解決學(xué)校粉刷教室、辦公室和改善門窗的工作滿足教育教學(xué)需要。
2、學(xué)校操場(chǎng)不平,影響學(xué)生上操和室外活動(dòng),需增加設(shè)施和進(jìn)行休整,以便更好地開展教育教學(xué)活動(dòng)。
(四)教育信息化建設(shè):
1、協(xié)同教導(dǎo)處加強(qiáng)培訓(xùn)教師隊(duì)伍,以信息化帶動(dòng)教育現(xiàn)代化。
2、管好現(xiàn)有設(shè)備,保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、根據(jù)上級(jí)的建設(shè)實(shí)施,認(rèn)真做好配合工作,確保遠(yuǎn)程教育的.順利實(shí)施和使用。
(五)落實(shí)安全工作,嚴(yán)防事故的發(fā)生:
1、要求學(xué)生提高防患意識(shí),積極參加學(xué)習(xí),做好記錄,結(jié)合上級(jí)要求和學(xué)校具體活動(dòng)定期對(duì)有本的教師進(jìn)行安全教育并記錄。
2、每學(xué)期在開學(xué)前對(duì)學(xué)校建筑、電線、專室進(jìn)行全面安全檢查,把發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)校長(zhǎng)。
3、做好學(xué)校的防汛工作,成立以校長(zhǎng)為首的領(lǐng)導(dǎo)小組,安排防汛值班人員和成立搶險(xiǎn)隊(duì)伍,并在汛期前進(jìn)行大檢查,做到有備無(wú)患。
4、做好假期的值班安排工作,以防學(xué)校被盜。
5、與后勤人員簽訂安全責(zé)任書,使之后勤人員人人參與安全管理。
三、抓住重點(diǎn)力求創(chuàng)新:
1、抓好隊(duì)伍建設(shè),提高業(yè)務(wù)素質(zhì),為各項(xiàng)工作的開展提供可靠保障,積極參加計(jì)財(cái)科組織的后勤主任和保管員的培訓(xùn)。
2、結(jié)合新的辦學(xué)標(biāo)準(zhǔn),提高后勤管理水平。
3、定期主動(dòng)召開教職工會(huì)議,虛心聽取建議,提高后勤人員的服務(wù)意識(shí)和服務(wù)質(zhì)量。
4、組織后勤人員學(xué)習(xí)文化知識(shí),豐富頭腦;創(chuàng)造機(jī)會(huì),走入課堂,了解現(xiàn)代教育教學(xué),更快地提高服務(wù)水平和服務(wù)技能。
四、其他工作:
1、配合學(xué)校搞好人防、技防、物防工作。
2、配合學(xué)校搞好學(xué)生的教育工作。
3、完成各項(xiàng)臨時(shí)性和計(jì)劃外工作。
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇11
剛進(jìn)公司,我會(huì)讓自己盡快適應(yīng)這個(gè)角色的轉(zhuǎn)換,端正心態(tài),全心全意投入到工作中去,爭(zhēng)取在這一年結(jié)束時(shí)完成業(yè)績(jī)指標(biāo)。在上半年,我要盡快熟悉銀行駐點(diǎn),每個(gè)月按要求完成指定的業(yè)績(jī)指標(biāo)。在下半年,在完成基本的業(yè)績(jī)指標(biāo)的基礎(chǔ)上,有意識(shí)地開發(fā)維護(hù)好重要客戶,更加注重資產(chǎn)指標(biāo)。另外,在工作過(guò)程中,通過(guò)與同事們的相處,找到適合自己的搭檔,以便更好地合作,更高效地工作。
為了能夠更有成效地開展工作,取得更好的成績(jī),我對(duì)自身以及工作安排有以下工作計(jì)劃:
1。加強(qiáng)自身素質(zhì)及能力的提高,尤其是對(duì)于專業(yè)不對(duì)口的我來(lái)說(shuō)。主要包括證券專業(yè)知識(shí)及營(yíng)銷知識(shí),閱讀相關(guān)書籍,包括證券方面、心理學(xué)方面、營(yíng)銷等,如《要做股市贏家》《炒股票的智慧》《銷售就是要搞定人》《人脈》《影響他人的心理學(xué)》《積極心態(tài)的力量》等等,讓自己時(shí)刻保持不斷學(xué)習(xí)、積極向上的'心態(tài)。平時(shí)所見所聞多琢磨,多主動(dòng)問(wèn),多反思,多總結(jié),多向他人請(qǐng)教學(xué)習(xí)。具體而言,要熟悉相關(guān)軟件的使用,能應(yīng)對(duì)客戶提出的問(wèn)題;要懂得簡(jiǎn)單的股票分析,向同事們學(xué)習(xí)編寫短信發(fā)給客戶;每天至少打3個(gè)電話給潛在客戶等。學(xué)習(xí)電話營(yíng)銷、微博營(yíng)銷相關(guān)知識(shí)。每天總結(jié)自己所學(xué)到的,解決困惑問(wèn)題,尤其是在每天的總結(jié)會(huì)議上,認(rèn)真聽取同事們的經(jīng)驗(yàn),揚(yáng)長(zhǎng)避短,少走彎路。
2。充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò),讓身邊的親戚朋友都知道我的工作并能在有相關(guān)需要時(shí)聯(lián)系我,盡量將在炒股的親戚朋友爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。通過(guò)親戚朋友介紹親戚朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來(lái)開戶。另外,對(duì)于已在其它券商的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
3。做好銀行駐點(diǎn),盡快熟悉銀行業(yè)務(wù)并與相關(guān)人員打好關(guān)系,爭(zhēng)取更多更優(yōu)質(zhì)的客戶。對(duì)于剛拿到從業(yè)資格證的我來(lái)說(shuō),第一階段,先向前輩們學(xué)習(xí),跟他們到銀行網(wǎng)點(diǎn)熟悉一下,看看他們是怎么做的。然后遇到問(wèn)題,及時(shí)提出來(lái),向大家請(qǐng)教,做到更好。
路漫漫,其修遠(yuǎn)兮,吾將上下而求索。在今后的日子里,我將不斷學(xué)習(xí),積極進(jìn)取,爭(zhēng)取更大的進(jìn)步。既然選擇了遠(yuǎn)方,就風(fēng)雨兼程!一路上,有你們,前行的腳步更堅(jiān)定!
理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃 篇12
我叫***,于20xx年畢業(yè)于XXX大學(xué)XX專業(yè),曾經(jīng)在XX證券任理財(cái)經(jīng)理一職。X年的理財(cái)經(jīng)理計(jì)劃經(jīng)歷,使我對(duì)理財(cái)?shù)南嚓P(guān)計(jì)劃有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對(duì)于我今后開展計(jì)劃有一定的幫助。剛剛來(lái)到這個(gè)單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時(shí),能夠接受理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃,也說(shuō)明了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任。我會(huì)在最短的時(shí)間內(nèi)熟悉理財(cái)經(jīng)理的計(jì)劃,盡早進(jìn)入計(jì)劃狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識(shí)、計(jì)劃經(jīng)驗(yàn)和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實(shí)實(shí)將本職計(jì)劃做好做實(shí),F(xiàn)就我進(jìn)入單位之后的計(jì)劃計(jì)劃匯報(bào)如下。
一、樹立正確的計(jì)劃理念,早日進(jìn)入角色
計(jì)劃理念不同,計(jì)劃的效果就會(huì)有差異。在日常計(jì)劃中,我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)計(jì)劃,準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的計(jì)劃方向和任務(wù)指標(biāo),明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)計(jì)劃。我的計(jì)劃是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的.理財(cái)產(chǎn)品,而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品,在這個(gè)過(guò)程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來(lái)、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道計(jì)劃,圓滿完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行,在XX市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展計(jì)劃提供了獨(dú)有的便利條件。一方面,我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面,我會(huì)利用原來(lái)在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司計(jì)劃時(shí),我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠(chéng)態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力,相信通過(guò)我努力的講解,他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來(lái)巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:?jiǎn)柷堑们迦缭S,為有源頭活水來(lái),這句話也是我多年計(jì)劃經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績(jī),是無(wú)法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份計(jì)劃的。在今后的計(jì)劃中,我還要積極地開拓市場(chǎng),發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。
一是要依靠老客戶推薦新朋友,來(lái)自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。
二是通過(guò)產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來(lái)宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái),相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來(lái)新的客源和更大的效益。
以上就是我的計(jì)劃計(jì)劃,相信憑借我計(jì)劃中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬(wàn)的存款任務(wù)。在今后的計(jì)劃中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時(shí)地調(diào)整自己的計(jì)劃計(jì)劃,以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己。
單位的形象需要每一個(gè)人來(lái)維護(hù),單位的業(yè)績(jī)需要每一個(gè)人的努力,希望我的加入能夠?yàn)閱挝蛔⑷胄碌幕盍,希望我的付出能夠(yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。
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