投資項目策劃書

　　投資項目策劃書（一）

　　一、相關概念

　　項目：

　　項目是指在一規(guī)定的時間和預算年范圍內，按照一定的質量要求實現預定目標的一項一次性任務。

　　投資項目策劃：

　　投資項目策劃就是投資策劃人員通過對投資項目進行系統(tǒng)分析，對投資活動的整體戰(zhàn)略和策略進行運籌規(guī)劃，從而對提出投資項目、投資決策、實施投資決策、檢驗投資決策的全過程作預先的考慮和設想。以便充分運用自有資本，巧妙利用社會資本和國內外風險投資項目，在資本運動的時間、空間、結構三維關系中選擇最佳結合點（最佳投資時機、最佳投資方式、最佳投資結構），并進行資本重組和資本運作，以獲得投資的滿意與可靠的投資回報。

　　投資項目策劃所研究的“項目”，是發(fā)生在投資這一特定領域內的項目，泛指一切以盈利為目的，是按照一個總體設計進行運作（包括施工、經營）的各項工程所組成的，在財務上實行獨立核算的建設經營單位。這一定義使得投資項目不僅包括需要進行基本建設的項目，而且包括不需要進行基本建設，不需要進行固定資產投資的項目，如商業(yè)文藝演出投資、商業(yè)性體育比賽投資、新聞出版投資等等。

　　二、組成部分

　　投資項目策劃的主要內容——企業(yè)投資的謀略和戰(zhàn)略策劃；投資經濟效益目標策劃；投資項目的市場策劃；市場投資戰(zhàn)略和策略的策劃；投資項目的時機策劃；投資項目風險障礙策劃；投資項目公關策劃；投資項目的利益機制策劃。

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　　創(chuàng)新原理

　　項目策劃能否有新的突破，是其成敗的關鍵，創(chuàng)新能吸引人們的興趣，吸引人們參與其中，從而使策劃力挫群雄，實現其自身的價值。創(chuàng)新不僅是項目策劃的原則，而且還是其重要的特征，因此，我們對創(chuàng)新要認真對待，仔細研究，掌握其規(guī)律，應用于策劃實踐，從而更好地指導現實生活。

　　創(chuàng)新原理轉換成心理學和創(chuàng)造思維學的術語，就是創(chuàng)造思維問題，具體要注意以下兩個問題：

　　1、原理之一：攀龍附鳳，借梯上樓。即利用現成的各人效應以及知各度，推進策劃活動的順利進展。這種創(chuàng)新原理是利用一定的條件，使之變成炒作的焦點，進而以點帶面，由表及里地帶動生劃的順利進行。

　　2、原理之二：老樹開花，推陳出新。即利用受眾的懷舊心理以及策劃對象的歷史底蘊進行生劃訴求，以陳出新舊中求。例如"孔府家酒"的品牌項目策劃中，策劃者把其包裝設計出古色古香的樣式，勾起了人們對偉大哲人孔子的懷念以及對那個時代的神往，從而與受眾產生共鳴。

　　3、原理之三：反彈琵琶，逆向思維。即運用逆向思維，打破常規(guī)，反其道而行之。例如"傻瓜"項目中，策劃人一反當時追求照相機的多種功能的時尚，推出了新一代簡單易用的"傻瓜相機"，結果一炮走紅。

　　造勢原理

　　項目策劃的造勢原理是指策劃人在進行策劃時，利用一定的活動項目，比如文化節(jié)、博覽會兒匕賽等等，進而推廣與之相關或不相關的事物的知名度，從而取得一定的效益。

　　把企業(yè)文化與社會文化有機的結合起來，文化搭臺，大造聲勢，唱經貿大戲，聲東擊西，弦外之音，創(chuàng)名牌之路，可見利用節(jié)日項目進行造勢，要特別注意節(jié)日與所要表現事物的內在聯系，進而兩者有機的結合起來，相互融合。

　�。ǘ�）投資項目可以分為以下幾類：

　　1、根據策劃主體分類

　　（1）政府

　�。�2）企業(yè)

　�。�3）團體（法人、團體、以及家族）

　�。�4）個人

　　2、根據開發(fā)類型分類

　　（1）開發(fā)新事物的策劃

　�。�2）改良現狀的策劃

　　3、根據部門分類

　�。�1）開發(fā)（研究、技術、素材等）

　�。�2）制造（過程、管理等）

　�。�3）商品（機能、生產、命名）

　�。�4）銷售，營業(yè)（開發(fā)顧客群、促銷等）

　　（5）經營（戰(zhàn)略、計劃、管理等）

　�。�6）人事（培養(yǎng)人材、評價系統(tǒng)等）

　�。�7）總務（系統(tǒng)化）

　　（8）宣傳、海報（溝通、廣告、電視廣告、手冊、海報等）

　　（9）其他特殊部門

　　在此所列的各部門都可能是策劃時的對象。

　　4、按策劃范圍分類

　�。�1）單獨策劃

　�。�2）復合策劃

　　“單獨策劃”就是在一個部門內所實施的策劃，至于聯合數個部門所形成的策劃就是“復合策劃”。企業(yè)經營的策劃，就是典型的復合策劃。有關實例顯示，項目策劃呈現多元化發(fā)展的趨勢。

　�。ㄈ�）項目策劃的流程

　　1、項目調研

　　項目調研是指在一定的營銷環(huán)境下，系統(tǒng)地搜集、分析和報告和有關項目信息的過程。

　　項目策劃要作出正確的決策，就必須通過營銷調研，準確及時地掌握市場情況，使決策建立在堅實可靠的基礎之上。只有通過科學的項目調研，才能減少項目的不確定性，使市場決策更有依據，降低項目策劃的風險程度，另一方面，項目策劃在實施過程中，可以通過調研檢查決策的實施情況，及時發(fā)現決策中的失誤和外界條件的變化，起到反饋信息的作用，為進一步調整和修改決策方案提供新的依據。

　�。ㄒ唬╉椖空{研內容

　　作為項目決策的依據，項目調研涉及項目活動的全過程，具有豐富的內容，常見的項目調研活動包括：1、項目市場的特點2、項目銷售分析3、項目市場的潛力4、項目經濟趨勢研旯5、項目競爭產品研究6、項目行情研究7、項目競爭者實力。

　�。ǘ�）項目調研種類

　　項目調研具體又包括以下幾種：

　　1、項目廣告調研。調研內容包括：（1）廣告動機；（2）廣告版面；（3）廣告媒介；（4）廣告效果；（5）廣告競爭。

　　2、項目經濟調研。包括：（1）經濟趨勢；（2）經營業(yè)務；（3）內部員工；（4）行業(yè)狀況；（5）財政狀況。

　　3、項目責任調研。包括：（1）項目消費者權利；（2）生態(tài)環(huán)境狀況；（3）社會價值觀念；（4）國家政策導向；（5）國家法律規(guī)定；（6）行業(yè)自律條規(guī)。

　　4、項目產品調研。包括：（l）競爭項目產品狀況；（2）項目產品檢驗；（3）項目產品包裝設計。

　　5、項目市場調研。具體包括：（l）市場潛力；（2）市場份額；（3）市場特性；（4）市場壁壘；

　　6、項目環(huán)境調研。項目環(huán)境調研是指調查分析影響項目進展的務種環(huán)境因素的活動。根據項目環(huán)境因素的性質，可以把項目環(huán)境分為微觀環(huán)境和宏觀環(huán)境。（1）微觀環(huán)境。包括：①企業(yè)自身；②項目中介；③競爭者；④項目消費者。（2）宏觀環(huán)境。包括：①人口因素；②經濟因素；③生態(tài)因素；④科學技術因素；⑤政治法律因素；⑤社會文化因素。

　　（三）項目調研要求

　　項目調研是一項重要而又復雜的工作。項目調研的質量、關系到最終獲得市場信息的可靠性，進而影響整個項目活動的開展，因此對項目調研提出了幾點要求：

　　1、科學性原則由于項目調研工作的復雜性，需要有一整套科學的調查方法作為成功的保證�？晒┻x擇的具體調研方法是很多的，必須遵循科學的原則來運用這些具體方法。首先，策劃者必須貫徹實事求是的科學精神，保證調研結果的客觀性，不可用主觀臆測來代替對客觀事實的觀察。其次，調研者必須能夠透過紛繁復雜的市場現象，探求事物的原因和本質，因此，需要在調研工作中進行認真細致的觀察，對觀察結果作合理的假設與推斷，并對推斷的結論進行可靠的檢測和驗證。

　　2、復合性原則在項目調研中，調查者切忌過份地依賴某一種自己熟悉或偏愛的調查方法。對同一個問題采用不同的方法進行調查研究，可以將通過不同方法獲得的調研結果互相驗證和補充，提高項目調研的可靠性。另外，也應從多種渠道獲取信息，也有利于提高調研結果的可信度。

　　3、價值性原因項目調研獲得信息可以為企業(yè)帶來一定量的價值，但是進行項目調研也必須投入一定的成本。因此，在進行項目調研時，必須注意所獲得信息的投入產出比例關系，調查策劃者應明確哪些調研項目，采取哪些調研方法，應投入多少的成本，取得多大的效用等。調研成果的價值大小依賴于它本身的可靠性。

　　4、創(chuàng)造性原則項目調研應當是一種創(chuàng)造性的工作，需要調研者具有強烈的創(chuàng)新精神。項目的訴求者～般都是消費者，因此處于變化之中，在進行項目調研時，調研者應當發(fā)揮創(chuàng)造性的思維，不斷的發(fā)現新問題，研究新問題。

　　（四）項目調研程序

　　項目調研是一種有計劃、有組織的策劃活動，必須遵照一定的工作程序，具體來說包括確定調研專題確定調研目標、制定調研計劃、實施調研計劃、提出調研報告四個階段。

　　1、確定調研專題

　　項目調研的問題很多，不可能通過一次調研就解決所有的問題，因此，在組織每次項目調研時應找出關鍵性的問題，確定調研的專題，但調研專家的界定不能太寬、太空泛，以避免調研專題不明確具體。選題太寬，將會使調研人員無所適從，不能發(fā)現真正需要的信息；選題太窄，不能通過調研充分反映市場的狀況，使調研起不到應有的作用。由此可見，調研專題選擇要適當。

　　2、確定調研目標

　　在確定調研目標時，應當努力使問題定量化，提出明確具體的數量目標。

　　根據項目調研目標的不同，調研項目可分為探索性調研、描述性調研和因果關系調研等三種類型。

　　（1）探索性調研

　　探索性調研一般是在調研專題的內容與性質不太明確時，為了了解問題的性質，確定調研的方向與范圍而進行的搜集初步資料的調查，通過這種調研，可以了解情況，發(fā)現問題，從而得到關于調研項目的某些假定或新設想，以供進一步調查研究。

　�。�2）描述性調研

　　描述性調研是一種常見的項目調研，是指對所面臨的不同因素、不同方面現狀的調查研究，其資料數據的采集和記錄，著重于客觀事實的靜態(tài)描述。

　�。�3）因果關系調研

　　因果關系調研是指為了查明項目不同要素之間的關系，以及查明導致產生一定現象有原因所進行的調研。通過這種形式調研，可以清楚外界因素的變化對項目進展的影響程度，以及項目決策變動與反應的靈敏性，具有一定程度的動態(tài)性。

　　投資項目策劃書（二）

　　一、項目融資策劃方案的定義

　　項目融資策劃方案主要是針對投資者和融資者提供前期的服務,制作項目解決方案,在全球范圍內幫助投資者找好的項目,幫融資者解決資金問題,來實現資源的供求配對。登尼特提供的服務是借助于全球主要金融機構、投資銀行、商業(yè)銀行等合作伙伴,為有資金需求的全球企業(yè)或個人提供資金籌集、融通方案或服務;在投資機構、銀行和亟需資金的企業(yè)之間牽線搭橋、成功配對。

　　二、項目融資策劃方案之目的:

　　1、實現投資者和融資者的有效配對

　　登尼特利用全球的資源,為客戶尋找合適的投資項目,如果你有大量的資金,或者有大量的無形資產,登尼特可以在全球范圍內為你提供更好的服務。登尼特利用自己全球的服務、系統(tǒng)平臺,為投資者和融資者的資源得到合理的配對,實現有效的配置。

　　2、實現資源有效配置,促進中小企業(yè)更快更好發(fā)展

　　資金是一家企業(yè)的血脈,融資能夠促進中小企業(yè)更快更好的發(fā)展,同時,融資也能實現資源的有效配置,使有資金的投資人士和有項目或有技術亟需資金扶持的中小企業(yè)或創(chuàng)業(yè)人士迅速配對,各取所需,共同發(fā)展。

　　三、登尼特項目融資策劃方案的內容

　　1、企業(yè)項目包裝

　　登尼特面向各行業(yè)各地區(qū)具有各種融資調研、投資調研、情況調研等項目調研需求的機構、企業(yè)或個人,提供對專項項目、行業(yè)發(fā)展、企業(yè)發(fā)展、企業(yè)內外環(huán)境、產品與市場、資源等方面進行調查、分析、研究、評測的專業(yè)化服務。

　　2、融資方案策劃

　　制訂可行的融資方案將會有針對性的進行融資運作,提高融資的效率。能使公司廣泛吸收社會資金,迅速擴大企業(yè)規(guī)模,提升企業(yè)知名度,增強企業(yè)競爭力.使企業(yè)有了更好的發(fā)展機遇,能夠得到更多的發(fā)展機會,并且由于接受監(jiān)管當局嚴格的監(jiān)管,是公司在治理方面更加規(guī)范.所以通常要考慮融資的原因、融資條件、融資方式、合作期限及資金退出方式等。

　　3、企業(yè)融資渠道

　　公司可以提供多種融資方式,如民間融資、銀行融資、典當融資、風險投資、上市融資、國際貿易、租賃融資、擔保信托等機構。

　　四、融資策劃方案 實施流程

　　1、首先要選擇風險投資公司,這是融資過程中甚為重要的一環(huán)。(adivasplayground.com)如果對投資者不進行調研和選擇,就容易造成無謂的四處推銷,從而拖延融資過程。在選擇投資者時,通常應考慮到地域、行業(yè)重點、發(fā)展階段以及所需資金量等因素。其它一些因素也同等重要,例如投資者在融資中是否為主投方,已投資過的企業(yè)是否會與你的公司進行互補或競爭。

　　2、其次是向投資方遞交商業(yè)計劃書。如果投資者對計劃書感興趣,他就會與融資方聯系,進行合作洽談。投資者要對企業(yè)的經營前景、管理團隊、所處行業(yè)、財務預測等各方面進行深入細致的分析。雙方會對合作細節(jié)作充分的洽談,有時需要融資方根據資金方的要求對融資方案或企業(yè)條件作修改或調整。

　　3、融資配對,登尼特將組織投資者和融資者在適當時機舉行商業(yè)計劃書發(fā)布會,同時由雙方商談確定融資的具體事宜。

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