精選投資計劃方案3篇
為了確保事情或工作能無誤進行，往往需要預先制定好方案，方案的內(nèi)容多是上級對下級或涉及面比較大的工作，一般都用帶“文件頭”形式下發(fā)。制定方案需要注意哪些問題呢？下面是小編整理的投資計劃方案3篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
投資計劃方案 篇1
這里雖然是對幫忙撰寫之財務顧問或投資專家的建議，但創(chuàng)設新事業(yè)者仍應了解本節(jié)并充分配合。
步驟一 取得創(chuàng)設新事業(yè)者認可的現(xiàn)金流量表及全部附表。
步驟二 首先請創(chuàng)設新事業(yè)者提供有關銷貨收入的'背景資料。產(chǎn)品是什么？產(chǎn)品給誰用的？產(chǎn)品的市場區(qū)隔在哪里？全世界的市場？銷售目標是如何估算出來的（亦即其假設條件為何）？
步驟三 請創(chuàng)設新事業(yè)者提供關鍵技術說明書；產(chǎn)品生產(chǎn)制造及質(zhì)量管制流程圖，競爭者資料，并逐一檢視廠房投資、生產(chǎn)或實驗設備等與所列數(shù)字來源合理否？
步驟四 研擬生產(chǎn)成本，包括直接人工，直接材料、工廠費用之估算是否合理？
步驟五 研擬銷售及管理人員之人事費用。
步驟六 銷售及管理費用是否低估？一般技術人員都會低估此項費用。
步驟七 上電腦建立電子試算表或修改創(chuàng)設新事業(yè)者所提供在磁碟上之電子試算表，并不斷擬修正找出可行的投資計劃。
投資計劃方案 篇2
一、 宏觀環(huán)境分析
1、目前的市場：經(jīng)過去年下半年的上漲，市場做多信心已經(jīng)被激活，各種資金的逐利熱情正在被激發(fā)，股民資金在不斷流入，股票市場已經(jīng)處于一個活躍的狀態(tài)，所以不管在上漲或者短暫的調(diào)整時期，都會有股票出現(xiàn)出色的表現(xiàn)，只要這種活躍的狀態(tài)和氣氛沒有轉變。
2、目前的有利條件：民眾對管理層的信心；國家最高層支持股市發(fā)展、上漲的態(tài)度很明確；改革的力度很大；各路國家資金放開入市；轉型跨越發(fā)展期；市場信心已被激活；進入降息周期。
3、失敗風險：政局變動；改革受阻失�。辉诘钟绹皣H金融資本的金融戰(zhàn)中失敗，導致人民幣暴跌引發(fā)金融動蕩。
二、資金來源
主要有兩部分：1、閑置資金，使用期限較長，可以做較長時間投資。2、每日回收流動資金，使用期限在20-30天，適合做短期投資。
三、 投資標的:
投資標的為上證，深證兩市場股票，ETF指數(shù)基金，根據(jù)資金的使用期限，在個股的選擇上以國企改革，重組以及轉型中的新行業(yè)為主。
四、投資策略
1、 根據(jù)資金的流動要求，把資金分成兩塊，70%用于波段和長線投資，30%用于短期投資。波段或長線投資選擇股票已經(jīng)走出底部，在年線上經(jīng)過長時間整理調(diào)整，站穩(wěn)在年線，成交量進入反復縮量，當價格調(diào)整結束后價格突破30線為買入點，將資金分成3-3-2-2份，分批買進，當價格上漲，前一批脫離危險后，價格回調(diào)到支持為再買進下一批。（注意事項：1、決不能追漲，必須耐心等待回到目標再買進。2、如果沒有回到有利位置而直接上漲，那么放棄操作）
短線操作思路：精選優(yōu)勢個股,重點關注熱門板塊，選擇進入加速上漲的個股。股中做多力量已被聚集和激發(fā)，成交量進入成熟穩(wěn)定期，主力拉升目的很明確。主力的任務就是整合盤中力量拉漲停。
1、始終保持10支備選股，從十只股票中選4只作為重點在盤中進行跟蹤。
2、一旦出現(xiàn)合適時機快速出擊，
3、持有2-3日左右,短線持倉,利潤5-20%，一旦短線攻擊力消失，即快速賣出，絕不參與調(diào)整，即使賣出后暴漲也不例外。因為資金可能隨時被調(diào)用。（注意事項：只適合小部分資金操作，反應要快，前天晚上做好第二天大盤走勢分析，選好股票，設置好買進賣出信號和條件，一旦出現(xiàn)立即采取相應動作）
操作原則：獨立思考，逆向思維，主動止損操作，主動空倉休息，耐心等待大盤下跌后提供的機會。做好結構分析，一切操作以盤中力量表現(xiàn)為依據(jù)。
五、資金管理
資金管理是風險控釋最重要的內(nèi)容，要承擔最小的`風險獲取最大的利潤。在試探期或者不確定期分批建倉，以前單保后單，在漲勢確定是完成建倉布局。
第一個原則是分批建倉的原則。
第二：只有在前面?zhèn)}位獲利時，才能繼續(xù)建倉，不能出現(xiàn)地位補倉拉低成本的情況。
第三點是均勻型原則，一般情況下的資金用量3-3-2-2,3-3-3。
六、交易系統(tǒng)
1、確保大環(huán)境不變。
2、選股條件明確。
3、明確力量發(fā)展階段。
4、買進信號確定
5、止損的設立
6、賣出信號確定。
七、戰(zhàn)術布局
A：建倉區(qū)域：采用波段布局方式,分段建倉出貨:買入配置：30%—30%—20% ，最后20%以防萬一,賣出配置：
B：進出依據(jù)：短線追漲殺跌,重大利空或技術指標轉向賣出.
C：總倉位控制： A: 強市:80%倉位 B: 振蕩市:50%倉位 C:弱市:不參與
D：出場區(qū)域：失去攻擊力出場,止損3-5%
風險控制技術的專業(yè)化運用:（一）利用技術分析抉擇時機,（二）關于突破信號的策略,（三）趨勢線的突破 ,（四）支撐和阻擋水平的利用,（五）綜合各項技術概念.
八、戰(zhàn)況總結
每次交易后詳細總結操作過程中成功點和問題點。
投資計劃方案 篇3
一 項目概況
項目名稱：
啟動時間：
準備注冊資本：
項目進展：（說明自項目啟動以來至目前的進展情況）
主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資額、出資形式、單位和聯(lián)系電話。）
組織機構：（用圖來表示）
主要業(yè)務：（準備經(jīng)營的主要業(yè)務。）
盈利模式：（詳細說明本項目的商業(yè)盈利模式。）
未來3年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標：（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌等。）
二 管理層
2.1 成立公司的董事會：(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯(lián)系電話)
2.2 高管層簡介：董事長、總經(jīng)理、主要技術負責人、主要營銷負責人、主要財務負責人（姓名，性別，年齡，學歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗和成功案例。）
2.3激勵和約束機制：(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的激勵機制和獎勵措施。)
三 研究與開發(fā)
4.1 項目的技術可行性和成熟性分析
4.1.2項目的技術創(chuàng)新性論述
�。�1）基本原理及關鍵技術內(nèi)容
�。�2）技術創(chuàng)新點
4.1.2項目成熟性和可靠性分析
4.2項目的研發(fā)成果及主要技術競爭對手：（產(chǎn)品是否經(jīng)國際、國內(nèi)各級行業(yè)權威部門和機構鑒定；國內(nèi)外情況，項目在技術與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手，項目為提高競爭力所采取的措施。）
4.3 后續(xù)研發(fā)計劃：（請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術先進水平，項目的研發(fā)重點、正在或未來3年內(nèi)擬研發(fā)的新產(chǎn)品。）
4.4 研發(fā)投入：（截止到現(xiàn)在項目在技術開發(fā)方面的資金總投入，計劃再投入的多少開發(fā)資金，列表說明每年購置開發(fā)設備、員工費用以及與開發(fā)有關的其它費用。）
4.5 技術資源和合作：（項目現(xiàn)有技術資源以及技術儲備情況，是否尋求技術開發(fā)依托和合作，如大專院校、科研院所等，若有請說明合作方式。）
4.6 技術保密和激勵措施：（請說明項目采取那些技術保密措施，怎樣的激勵機制，以確保項目技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩(wěn)定性。）
四 行業(yè)及市場
5.1 行業(yè)狀況：（發(fā)展歷史及現(xiàn)狀，哪些變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影響較大，進入該行業(yè)的技術壁壘、貿(mào)易壁壘、政策導向和限制等。）
5.2 市場前景與預測：（全行業(yè)銷售發(fā)展預測并注明資料來源或依據(jù)。）
5.3 目標市場：（請對產(chǎn)品/服務所面向的主要用戶種類進行詳細說明。）
5.4 主要競爭對手：（說明行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的情況，主要描述在主要銷售市場中的競爭對手，他們所占市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢）
5.5 市場壁壘：（請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的.難度及對策）
5.6 SWOT分析：（產(chǎn)品/服務與競爭者相比的優(yōu)勢與劣勢，面臨的機會與威脅）
5.7 銷售預測：（預測公司未來3年的銷售收入和市場份額）
五 營銷策略
6.1 價格策略： (銷售成本的構成, 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策)
6.2 行銷策略：( 請說明在建立銷售網(wǎng)絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售后服務方面的策略與實施辦法)
6.3激勵機制：(說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊伍的策略與辦法, 對銷售人員采取什么樣的激勵和約束機制)
六 產(chǎn)品生產(chǎn)
7.1產(chǎn)品生產(chǎn)（產(chǎn)品的生產(chǎn)方式是自己生產(chǎn)還是委托加工，生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)場地，工藝流程，生產(chǎn)設備，質(zhì)量管理，原材料采購及庫存管理等）
7.2 生產(chǎn)人員配備及管理
七 財務計劃
9.1 股權中小企業(yè)融資數(shù)量和權益：（希望創(chuàng)業(yè)基金參股本項目的數(shù)量，其他資金來源和額度，以及各投資參與者在公司中所占權益）
9.2 資金用途和使用計劃：（請列表說明中小企業(yè)融資后項目實施計劃，包括資金投入進度，效果和起止時間等。）
9.3 投資回報：（說明中小企業(yè)融資后未來3 -5 年平均年投資回報率及有關依據(jù)。）
9.4 財務預測：（請?zhí)峁┲行∑髽I(yè)融資后未來3 年項目預測的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表，并說明財務預測數(shù)據(jù)編制的依據(jù)。）
八 風險及對策
11.1 主要風險：(請詳細說明本項目實施過程中可能遇到的政策風險、研發(fā)風險、經(jīng)營管理風險、市場風險、生產(chǎn)風險、財務風險、匯率風險、對項目關鍵人員依賴的風險等。)
11.2 風險對策：(以上風險如存在，請說明控制和防范對策。)
【投資計劃方案】相關文章：
投資計劃方案03-17
投資計劃方案范文（精選7篇）03-26
投資計劃方案（通用9篇）04-14
實用的投資計劃方案三篇08-23
個人投資理財計劃08-24
投資工作計劃01-21
投資理財工作計劃07-21
投資理財銷售工作計劃06-24
投資工作計劃15篇03-12