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對(duì)我國(guó)石油“走出去”戰(zhàn)略設(shè)想的思考
既要防御型工程更要出擊型體系將石油風(fēng)險(xiǎn)釋放到國(guó)際市場(chǎng)中———對(duì)我國(guó)石油“走出去”戰(zhàn)略設(shè)想的思考
從我國(guó)資源的實(shí)際狀況出發(fā)，維護(hù)我國(guó)石油安全的立足點(diǎn)應(yīng)放在 “走出去”上。當(dāng)前在對(duì)我國(guó)石油安全的研究中，應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)探索我國(guó)石油安全戰(zhàn)略從消極的防御型體系向積極的主動(dòng)出擊型體系轉(zhuǎn)變的新思路，探索走出國(guó)門(mén)和立足國(guó)外、參與多方面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、建立多角化戰(zhàn)略同盟、規(guī)避?chē)?guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及運(yùn)用多種避險(xiǎn)手段等方面的政策與戰(zhàn)略。
在海外資源的獲取上不能服從超級(jí)大國(guó)的政治指揮棒
當(dāng)前，盡管對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)未來(lái)中長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中的石油需求量還有不同預(yù)測(cè)，但一個(gè)可以基本確定的共識(shí)是，我國(guó)在“十五”及此后一段時(shí)期內(nèi)的新增石油需求幾乎將全部依賴于進(jìn)口。特別是從一個(gè)長(zhǎng)期過(guò)程看，到2020年前后，我國(guó)的石油進(jìn)口量就很有可能要超過(guò)日本（日本目前的石油進(jìn)口量約為2.5億噸／年）而突破3億噸／年，成為世界第一大油品進(jìn)口國(guó)。而1999年全世界石油實(shí)際產(chǎn)量才只有33億噸（含中國(guó)）。面對(duì)這樣一個(gè)數(shù)量巨大的資源進(jìn)口預(yù)期，僅僅從應(yīng)對(duì)當(dāng)前國(guó)際油價(jià)波動(dòng)的角度探索石油安全的措施是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，還要及早在獲取穩(wěn)定的海外資源供給上采取戰(zhàn)略性對(duì)策。其中最重要的，是要參與對(duì)海外石油富集地勘探開(kāi)發(fā)權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)。
在過(guò)去一些年中，盡管我們已在參與海外油田勘探開(kāi)發(fā)及獲取 “份額油”方面取得了一定的進(jìn)展，但由于此前我國(guó)的石油進(jìn)口僅是一種“補(bǔ)償型”、“調(diào)劑型”的進(jìn)口，總體上海外開(kāi)發(fā)的努力仍屬嘗試性質(zhì)。當(dāng)前國(guó)際上資源富集的大油田仍主要掌握在西方的國(guó)際壟斷資本手中，世界排位中前20家大型石油公司壟斷了全球已探明優(yōu)質(zhì)石油儲(chǔ)量的81％。今后我國(guó)的石油勘探開(kāi)發(fā)要在一定程度上實(shí)施戰(zhàn)略性外移。目前我國(guó)海外項(xiàng)目平均每桶原油的發(fā)現(xiàn)成本僅為2.41美元，平均操作成本僅為2.1美元�！芭c其貧中找，不如富中爭(zhēng)”。我們要敢于、善于大規(guī)模加入到對(duì)國(guó)外油氣前景非常優(yōu)秀的地域的投資競(jìng)爭(zhēng)中去。
在當(dāng)前世界政治格局中，盡管和平仍是主基調(diào)，但個(gè)別大國(guó)操縱世界的企圖非常明顯。在事關(guān)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的戰(zhàn)略舉措上，我們不能被動(dòng)地服從大國(guó)的指揮棒，一定要有我們自己的利益取向，注重和那些石油資源富集的第三世界國(guó)家主動(dòng)建立多元化的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系。從目前看，中東地區(qū)應(yīng)當(dāng)是我們重點(diǎn)出擊的地區(qū)。其中，伊拉克的石油儲(chǔ)量居世界第二位，2000年世界格局中的一個(gè)重要?jiǎng)酉蚴呛芏鄧?guó)家已經(jīng)開(kāi)始用各種方式打破個(gè)別大國(guó)的封鎖靠攏伊拉克，其目的就是要在新一輪資源競(jìng)爭(zhēng)中獲取先機(jī)。我國(guó)的石油戰(zhàn)略要走出去，就要選準(zhǔn)走出去的目標(biāo)；而且要趕緊走，堅(jiān)定不移地走，排除阻力地走。
要加入對(duì)伊拉克這類(lèi)國(guó)家的資源競(jìng)爭(zhēng)，需要對(duì)我國(guó)目前的海外投資戰(zhàn)略與政策進(jìn)行必要調(diào)整。盡管隨著人類(lèi)對(duì)自然資源認(rèn)識(shí)的深化還會(huì)有新的發(fā)現(xiàn)，但世界上有利的資源富集地已經(jīng)所剩不多，這個(gè)基本狀況不會(huì)有大的改變�！白叱鋈ァ辈皇菓�(yīng)對(duì)短期危機(jī)的措施，而是直接關(guān)系到我國(guó)長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)能否實(shí)現(xiàn)的根本性舉措。要從搶占新世紀(jì)發(fā)展制高點(diǎn)的高度、從資源戰(zhàn)略重大轉(zhuǎn)折的意義上來(lái)認(rèn)識(shí)海外石油投資的重要性。
考慮到資源開(kāi)發(fā)周期長(zhǎng)、投資大的特點(diǎn)，規(guī)模小了不行，決策慢了也不行。因此在“十五”期間的國(guó)家戰(zhàn)略性投資規(guī)模中，有必要對(duì)此作出專(zhuān)項(xiàng)安排。此外，由于運(yùn)費(fèi)及許可證、關(guān)稅等方面原因，我國(guó)目前通過(guò)海外投資獲取的“份額油”（2000年度預(yù)計(jì)達(dá)550萬(wàn)噸）大部分都在國(guó)際市場(chǎng)上賣(mài)掉了，因此在“份額油”進(jìn)口上，國(guó)家有必要采取等同于國(guó)內(nèi)自產(chǎn)油的稅賦政策，以鼓勵(lì)海外勘探開(kāi)發(fā)。一個(gè)基本的估計(jì)是，如果到2010年我國(guó)通過(guò)海外投資獲取的“份額油”達(dá)到 3000萬(wàn)噸以上，海外石油生產(chǎn)基地的產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)供給缺口的25％－ 30％時(shí)，我們就能在國(guó)際油市的采購(gòu)價(jià)格和采購(gòu)規(guī)模上取得較大的主動(dòng)權(quán)。
要重視價(jià)格安全，積極參與國(guó)際期貨市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)
人們已經(jīng)逐步認(rèn)識(shí)到，在關(guān)于國(guó)家石油安全的探索中要重視價(jià)格安全的問(wèn)題。我們不僅要著眼于在實(shí)物供給方面買(mǎi)到足夠數(shù)量的油，還要著眼于買(mǎi)到風(fēng)險(xiǎn)盡可能低、價(jià)格盡可能便宜的油；我們的“走出去”戰(zhàn)略不僅要包括走到海外石油資源勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域中去的戰(zhàn)略，而且還應(yīng)包括走到國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)中去的戰(zhàn)略。
江澤民總書(shū)記在中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)，要高度關(guān)注國(guó)際石油價(jià)格上漲問(wèn)題，指出“西方國(guó)家正在全球掠奪石油和天然氣資源的控制權(quán)”。可以說(shuō)中央的這個(gè)判斷非常準(zhǔn)確。從1998年以來(lái)國(guó)際油價(jià)暴跌、暴漲的巨幅波動(dòng)并非是石油供求關(guān)系變動(dòng)的正常反映，而是國(guó)際石油壟斷資本和國(guó)際投機(jī)資本操縱的結(jié)果，是西方大國(guó)政治層面縱容的結(jié)果。歷史地看，整個(gè)20世紀(jì)中世界的不安定始終是和西方大國(guó)對(duì)包括石油在內(nèi)的資源控制權(quán)的爭(zhēng)奪密切聯(lián)系在一起的。其手段，從掠奪和瓜分殖民地開(kāi)始，到跨國(guó)公司壟斷世界石油資源，到發(fā)動(dòng)局部石油戰(zhàn)爭(zhēng)，到利用民族矛盾等鼓動(dòng)某些政治勢(shì)力顛覆石油戰(zhàn)略要地的政府，20世紀(jì)末已發(fā)展為利用充裕的國(guó)際游資操縱國(guó)際石油市場(chǎng)。國(guó)際油價(jià)巨幅波動(dòng)的實(shí)質(zhì)是西方大國(guó)在力圖利用市場(chǎng)化手段爭(zhēng)奪資源控制權(quán)。這一新特點(diǎn)應(yīng)當(dāng)引起我們的高度警惕并采取切實(shí)有效的戰(zhàn)略對(duì)策。
當(dāng)前，我國(guó)已成為世界上石油需求量增長(zhǎng)最快的國(guó)家，而且很快會(huì)成為世界上石油進(jìn)口量最大的國(guó)家。作為仍處于工業(yè)化中后期的發(fā)展中國(guó)家，我們是國(guó)際油價(jià)巨幅波動(dòng)的最大受害國(guó)。在過(guò)去很長(zhǎng)時(shí)期中，我國(guó)的石油進(jìn)口基本采取了對(duì)國(guó)際油價(jià)“被動(dòng)接受”的方式。在國(guó)際石油期貨市場(chǎng)上的“套期保值”以致“高拋低吸”等規(guī)避、抵御價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的操作只有少量嘗試性參與。資料顯示，由于缺乏經(jīng)驗(yàn)和戰(zhàn)略性籌劃，在過(guò)去3年中，我國(guó)幾乎總是在價(jià)格高位時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上的采購(gòu)量最大，價(jià)格低位時(shí)相反。這個(gè)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)引起高度關(guān)注。我國(guó)在 2003年時(shí)石油進(jìn)口量就可能突破1億噸，每桶采購(gòu)價(jià)多花3美元，1億噸就要多花20余億美元（依不同油品，一噸約折合7桶計(jì)）�，F(xiàn)在看，單純的“內(nèi)外貿(mào)一體化”改革不能滿足規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的要求；從1999年末以來(lái)依靠不斷調(diào)整成品油價(jià)格，毫無(wú)屏蔽地把國(guó)際市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)向國(guó)內(nèi)的下游產(chǎn)業(yè)釋放也不利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定運(yùn)行。
對(duì)我國(guó)這樣的需求大國(guó)來(lái)說(shuō)，參與以期貨市場(chǎng)為主的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)是維護(hù)國(guó)家利益的必然選擇。參與國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)需要重點(diǎn)考慮四個(gè)方面的政策。
一是我國(guó)應(yīng)當(dāng)積極、主動(dòng)、規(guī)模逐步擴(kuò)大地進(jìn)入國(guó)際石油期貨市場(chǎng)。我們要走出總是被動(dòng)防守的格局，用市場(chǎng)化的手段來(lái)對(duì)抗市場(chǎng)化的風(fēng)險(xiǎn)。建議在國(guó)家石油安全戰(zhàn)略中將進(jìn)入國(guó)際期貨市場(chǎng)作為重要措施之一。
二是對(duì)石油石化領(lǐng)域的國(guó)家級(jí)企業(yè)（集團(tuán)），在國(guó)際期貨市場(chǎng)上實(shí)行戰(zhàn)略性分工，一部分重點(diǎn)作套期保值，以規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)為主，例如可由目前中石化、中石油集團(tuán)下屬的聯(lián)合石化和聯(lián)合石油負(fù)責(zé)；另一部分重點(diǎn)進(jìn)行高拋低吸的投機(jī)性運(yùn)作，以降低價(jià)格波動(dòng)的損害為主，例如可由中化公司負(fù)責(zé)。
三是積極培育參與國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)主體和市場(chǎng)人才，研究國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的運(yùn)作規(guī)律，制定對(duì)國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)操作的相關(guān)政策，如金融支持政策、境外證券監(jiān)管政
策等。
四是在國(guó)內(nèi)建立制度化的風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)屏障，由用油企業(yè)按進(jìn)口量的一定比例與在國(guó)際市場(chǎng)上從事風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)的企業(yè)簽訂固定價(jià)格的長(zhǎng)期合約，部分地鎖定資源成本，把一部分風(fēng)險(xiǎn)屏蔽在國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程之外。從我國(guó)的油品價(jià)格形成機(jī)制看，到2005年左右，我國(guó)在國(guó)際期貨市場(chǎng)上采取有“保價(jià)”措施的采購(gòu)規(guī)模應(yīng)當(dāng)至少占到石油進(jìn)口量的一半以上，才能使國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本初步擺脫被國(guó)際油市過(guò)度頻繁地 “牽著鼻子走”的被動(dòng)局面。
進(jìn)入以期貨交易為主的國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)并不意味著國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的增大。實(shí)際上，在價(jià)格波動(dòng)的特定周期內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)總是有的。這些風(fēng)險(xiǎn)如果不能在國(guó)外釋放，就要在國(guó)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體系中集中釋放。參與國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的根本意義，一是要打破西方大國(guó)對(duì)資源控制權(quán)的壟斷，二是把國(guó)際市場(chǎng)上的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)盡可能多地釋放在國(guó)際市場(chǎng)中。
全方位地走出去，建立“石油金融”戰(zhàn)略體系
應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)，經(jīng)濟(jì)全球化下的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)是實(shí)物市場(chǎng)與虛擬市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)的全方位競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)前，不僅國(guó)際油市上的操作（實(shí)際上）已經(jīng)變成了金融化的操作，期貨交易量已經(jīng)完全脫離了實(shí)物供給量與需求量，而且在其價(jià)格波動(dòng)的背后，國(guó)際金融資本已經(jīng)大規(guī)模參與到了實(shí)物市場(chǎng)中來(lái)。應(yīng)對(duì)這樣的競(jìng)爭(zhēng)格局，我們也需要在“走出去”的戰(zhàn)略中制定相應(yīng)的金融對(duì)策，要把石油領(lǐng)域的“走出去”與金融領(lǐng)域的“走出去”、石油安全與金融安全聯(lián)系起來(lái)考慮。從目前看，我國(guó)的對(duì)策重點(diǎn)在三個(gè)方面。
一是要在參與國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)的操作中學(xué)會(huì)更大規(guī)模地利用國(guó)際金融資源，要特別注重培育在國(guó)際市場(chǎng)上具有較高信用能力的期貨市場(chǎng)交易主體。我國(guó)的外債規(guī)模監(jiān)控體系應(yīng)當(dāng)適應(yīng)新的變化，要對(duì)戰(zhàn)略性期貨儲(chǔ)備所需的長(zhǎng)期融資和短期投機(jī)運(yùn)作所需的短期融資制定不同政策，同時(shí)賦予參與期貨市場(chǎng)交易的主體以較靈活的海外融資權(quán)限。
二是要建立對(duì)實(shí)物儲(chǔ)備的金融支持體系。目前我國(guó)的外匯儲(chǔ)備已經(jīng)上升到了前所未有的規(guī)模，這實(shí)際上也孕育著較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，有必要采取合理對(duì)策，把單純的貨幣儲(chǔ)備及外匯儲(chǔ)備與更靈活的石油等資源的實(shí)物儲(chǔ)備、期貨儲(chǔ)備密切結(jié)合起來(lái)，一方面通過(guò)變換資產(chǎn)存在形態(tài)來(lái)提高金融資產(chǎn)質(zhì)量和規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)，另一方面通過(guò)國(guó)內(nèi)金融支持（包括國(guó)家財(cái)政貼息等政策性金融措施）大幅度提高國(guó)內(nèi)企業(yè)的實(shí)物儲(chǔ)備能力，給在國(guó)際市場(chǎng)上從事風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)與投機(jī)運(yùn)作的企業(yè)以調(diào)整倉(cāng)量的更大進(jìn)退余地，為其留下更安全的退出通道。
三是制定專(zhuān)門(mén)的“石油金融”貨幣政策，具體規(guī)定緊急情況下國(guó)家銀行提供融資的條件，為國(guó)際石油期貨市場(chǎng)上的風(fēng)險(xiǎn)操作提供戰(zhàn)略性的后備金融授信額度，提高操作主體遭遇惡意狙擊時(shí)的持倉(cāng)安全性。
調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu)，合理利用國(guó)際成品油和石化產(chǎn)品市場(chǎng)
我國(guó)石油需求量的快速上升是難以避免的客觀趨勢(shì)，但從國(guó)際市場(chǎng)上買(mǎi)到油或采到油并非是“走出去”、“多種途徑”和“多元化” 戰(zhàn)略的全部?jī)?nèi)容。在未來(lái)發(fā)展過(guò)程中調(diào)整進(jìn)口結(jié)構(gòu)，在成品油和石化產(chǎn)品上更多利用國(guó)外市場(chǎng)，可能會(huì)在相當(dāng)大程度上緩解我國(guó)石油短缺的壓力，同時(shí)將有利于國(guó)家石油安全。
石油“走出去”要和下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展通盤(pán)考慮。我國(guó)的原油進(jìn)口主要是用來(lái)滿足成品油煉制和石化產(chǎn)品生產(chǎn)的。但是一個(gè)已經(jīng)非常突出的矛盾是下游產(chǎn)業(yè)對(duì)不同石油制品的需求并不均衡。例如，當(dāng)前在汽、煤、柴等燃料油中，我國(guó)短缺的主要是柴油，進(jìn)口原油煉制后把柴油留下，還得想法把汽油出口。再如，乙烯仍是我國(guó)嚴(yán)重短缺的石化產(chǎn)品，“十五”期間我國(guó)的乙烯規(guī)模仍將是基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)中擴(kuò)張最快的。生產(chǎn)乙烯的最好原料是石腦油，但石腦油在石油中的含量很低。為了滿足國(guó)內(nèi)乙烯生產(chǎn)對(duì)石腦油的需求，我們目前的做法也是大量進(jìn)口原油，提煉石腦油后再想法把其他油品在國(guó)內(nèi)或國(guó)際市場(chǎng)上消化掉。這種狀況極大地增加了我國(guó)在國(guó)際原油市場(chǎng)上的采購(gòu)規(guī)模，也同時(shí)加大了我們的采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
實(shí)際上，利用國(guó)外資源的思路不應(yīng)局限在一個(gè)環(huán)節(jié)，而且把所有加工層次都集中在國(guó)內(nèi)并非最經(jīng)濟(jì)。從實(shí)際情況出發(fā)，在對(duì)影響石油進(jìn)口規(guī)模的需求構(gòu)成進(jìn)行系統(tǒng)分析的基礎(chǔ)上，可考慮適當(dāng)降低我國(guó)成品油和石化原料產(chǎn)品的自給率，更多利用國(guó)外的生產(chǎn)能力，提高這些產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的采購(gòu)水平，把“走出去”戰(zhàn)略延伸到更多環(huán)節(jié)，這可能會(huì)在很大程度上降低我國(guó)石油進(jìn)口規(guī)模，同時(shí)也可有效地改善我國(guó)在國(guó)際原油市場(chǎng)上的談判地位。
當(dāng)然，強(qiáng)調(diào)“走出去”戰(zhàn)略并不意味著可以忽略國(guó)內(nèi)的內(nèi)部性對(duì)策。建立國(guó)家石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備、加大油氣勘探力度、調(diào)整能源戰(zhàn)略、注重煤炭?jī)艋褂眉夹g(shù)的開(kāi)發(fā)、采取更有效的節(jié)能政策等仍需加緊進(jìn)行。
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