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經濟發(fā)展的助推器
國務院發(fā)展研究中心課題組向中國境內2800家日韓在華投資企業(yè)發(fā)出調查問卷，回收有效問卷470份，回收率為16.8%。其中，日資企業(yè)占接受調查企業(yè)總數的73.56%，韓資企業(yè)占接受調查企業(yè)的26.56%。被調查企業(yè)的規(guī)模，從職工人數上講，日資和韓資企業(yè)大多為中小企業(yè)，500人以下的企業(yè)分別占總數的75.2%和72.65%。從投資規(guī)模上看，投資規(guī)模在100萬—1000萬美元的企業(yè)分別占日資和韓資企業(yè)總數的45.6%和43.1%。相比而言，日資企業(yè)投資規(guī)模大于韓資企業(yè)，這一結果符合在中國投資的日本和韓國企業(yè)的總體情況，即韓國對華投資項目的平均規(guī)模（122萬美元）小于全國吸收外國直接投資的平均項目規(guī)模（191萬美元），而日本對華直接投資項目的平均規(guī)模（193萬美元）則高于平均水平。從企業(yè)類型看，日資企業(yè)以獨資和合資兩種類型為主，日資和韓資公司多占控股權，股權比重為50%以上的企業(yè)分別占總數86%和83.49%。
從產業(yè)結構講，日本和韓國在華投資企業(yè)和其母公司均以制造業(yè)為主，比重分別為92.3%和78.6%。此外，有少量公司從事批發(fā)零售、倉儲運輸和其它行業(yè)。在制造業(yè)中，日資企業(yè)多從事電氣機械和電子通訊設備生產（約占總數的22.1%），其次為紡織服裝和皮革制品、金屬制品、化學原料制品和精密儀器及辦公機械；韓資企業(yè)多從事電氣機械和電子通訊設備、紡織服裝和皮革制品的生產，約占總數的32.79%和24.59%，其次為橡膠塑料制品、金屬制品和食品飲料等產品的生產。
投資主要因素及經營評價
日資和韓資企業(yè)對來華投資主要影響因素的評價基本相同（見表1），均認為潛在的生產規(guī)模、中國經濟的穩(wěn)定、政府辦事效率及其公正性、中國吸引外資的稅收優(yōu)惠政策等因素更為重要。此外，良好的基礎設施、低廉的土地價格以及勞動力資源充足、素質高、工資成本較低等方面的條件，也是吸引日韓兩國投資的影響因素。而對于礦產資源、跟隨上下游企業(yè)到華投資、繞過貿易壁壘以及語言文化上的相近性等因素，企業(yè)并不十分看重。
表1 影響日韓企業(yè)來華投資的因素
影響因素 日資企業(yè) 韓資企業(yè)
1.潛在市場規(guī)模 4.12 4.00
2.良好基礎設施 3.85 3.75
3.勞動力充足 4.03 3.87
4.工資水平低 3.14 3.57
5.人力資源素質高 3.8 3.57
6.土地價格和租金便宜 3.86 3.67
7.礦產資源 1.9 1.77
8.跟隨上游或下游企業(yè) 2.38 2.17
9.當地企業(yè)的配套能力 2.7 2.97
10.母國企業(yè)在華聚集成一定規(guī)�！�3.17 2.63
11.地理接近 2.97 2.80
12.語言文化容易接受 2.77 2.88
13.經濟穩(wěn)定 4.22 3.97
14.吸引投資的稅收優(yōu)惠政策 4.18 4.02
15.政策透明度 4.03 3.91
16.政府辦事效率和公正性 4.14 3.99
17.繞過貿易壁壘 2.84 2.81
總體看來，日資和韓資企業(yè)對于在中國的經營情況基本滿意，對降低經營成本的效果、企業(yè)的國際競爭力，尤其對員工素質的評價較高。但是，日韓企業(yè)對其產品在中國市場的占有率評價不高，尚未達到其來華投資的預期目標。對于當地企業(yè)的配套能力，無論是人力資源水平、按時交貨、還是產品質量，日資和韓資企業(yè)均較為滿意，但對配套企業(yè)的技術能力的評價相對較低。
貿易與投資關系
日韓與中國之間的投資和貿易關系十分緊密。從總體情況看，日韓對華投資的發(fā)展趨勢與雙邊貿易的變化走勢是基本一致的。在經歷了亞洲金融危機之后，1999年中日貿易恢復增長，2000年取得高速發(fā)展，雙邊貿易的增長率達到25.7%。與此同時，日本對華投資也迅速回升，從前幾年的負增長，轉為2000年對華投資的協(xié)議金額和實際使用金額分別上升44.1%和8.1%，2001年對華實際投資增長則高達49%。中韓之間的貿易與投資也呈同步變化趨勢，2000年恢復增長，2001年達到高速增長（雙邊貿易和實際投資額的增長幅度分別為4.3%和30.9%）。
企業(yè)問卷調查的結果，更為具體地反映出中國與日韓之間投資與貿易的關系，說明投資對貿易的帶動和促進作用比較明顯。主要表現(xiàn)在以下幾個方面：
日資和韓資在華公司的技術來源主要依靠其在國外的母公司提供（分別占79.4%和74.79%）。從出口占銷售收入的比重看，日資和韓資企業(yè)出口占銷售收入一半以上的企業(yè)，分別占企業(yè)總數的69.9%和70%，而出口占銷售收入90%以上的企業(yè)，分別占企業(yè)總數的49.5%和50.91%。
從產品的最終市場看，日資和韓資企業(yè)的出口市場均以投資方母國市場為主，分別有75.6%和64.17%的日資和韓資企業(yè)以本國市場為出口目標。而且，在日本企業(yè)中，產品返銷本國市場的比例較高，返銷占出口總額75%以上的日本企業(yè)，占被調查日資企業(yè)總數的48.9%。此外，對日資企業(yè)而言，美國、歐盟以及中國香港和臺灣亦十分重要，均有1/5以上的企業(yè)以上述國家和地區(qū)為出口市場；對韓資企業(yè)而言，除本國市場外，出口市場的重要程度依次為美國、日本和歐盟，且美國市場對韓國企業(yè)的重要程度大大高于日資企業(yè)。同時，日韓在華投資企業(yè)中公司內貿易十分普遍并具有相當重要的地位，公司內貿易所占比重為75%以上的日資和韓資企業(yè)分別占39.2%和40%。
從產品出口的市場分布和公司內貿易的比重可以看出，日韓將機械、電子、通訊設備等一些產業(yè)的生產加工環(huán)節(jié)轉至成本較低、市場潛力巨大的中國大陸生產，產品又大規(guī)模返銷投資來源國，通過這種公司內貿易和產業(yè)內貿易，日韓對華投資極大地促進了中日和中韓雙邊貿易的發(fā)展。例如，在被調查的日韓在華投資企業(yè)的產業(yè)結構中，投資于機械和電子通訊產業(yè)的企業(yè)所占比重大大高于其他行業(yè)，而在中日和中韓的雙邊貿易結構中，近幾年機電產品也已經成為貿易額最大的商品。
從零部件來源看，日資和韓資企業(yè)均主要是本地采購和從母
公司進口，本地采購零部件的日資和韓資企業(yè)分別為89.9%和69.8%，從母公司進口零部件的日資和韓資企業(yè)分別為73.7%和65.5%。這一方面說明，中國當地（包括本地企業(yè)和外資企業(yè)）的配套能力日益提高，能夠部分滿足投資方的需要；另一方面說明，日韓在華投資帶動了其原材料和零部件大量對華出口。尤其是日資企業(yè)，有85.1%的被調查日資企業(yè)采取公司內（包括從母公司和其他子公司進口）采購零部件的方式。
日資和韓資企業(yè)的加工貿易出口在總出口中占有重要地位（86.6%的企業(yè)有加工貿易出口），分別有37.6%和35%的日資和韓資企業(yè)，其加工貿易出口占出口總額的90%以上。此外，在所有被調查企業(yè)中，83.8%的企業(yè)有加工貿易進口，這與日資和韓資企業(yè)對國外技術和零部件的依賴度較高有一定關系。
由于中國金融服務市場尚未完全開放，日韓在華企業(yè)的金融服務大多由中國本地金融機構提供，分別有90.4%和66.7%的被調查企業(yè)接受中資金融機構服務。此外，由于日本金融機構實力較強，在中國發(fā)展較快，有37.2%的被調查日資企業(yè)也享有日本在華金融機構服務。在運輸服務方面，日韓絕大多數公司（分別有84.2%和74.36%的日韓被調查企業(yè)）由中國運輸公司提供服務，說明中國運輸公司的服務基本上能夠滿足外資公司在華投資正常運營的需要。
投資環(huán)境評價及展望
1.對投資環(huán)境的評價 日資和韓資在華企業(yè)對中國投資環(huán)境的評價基本一致，總體評價是投資環(huán)境有較大幅度改善，僅對個別領域尚不滿意，認為有所惡化（見表2）。對于市場條件，日韓企業(yè)的意見是：對基礎設施、中國勞動力的素質和工作效率普遍比較滿意，認為當地企業(yè)的生產配套能力、服務配套能力和商業(yè)信譽有一定改善，但不明顯。值得注意的是，有40%的被調查企業(yè)認為生產成本提高或略有提高。在制度性因素方面，日韓企業(yè)普遍認為有所改善，特別是在法律法規(guī)健全、政策透明度和政府部門的工作效率等方面，認為有明顯改善的企業(yè)比重已達25%左右，平均值大多在3.5以上。在政策性因素方面，對不同的政策領域評價有所不同。其中，對于國民待遇、勞工政策、加工貿易管理方式、市場和行業(yè)準入限制等方面的政策較為滿意。但對于政府對企業(yè)融資的限制、反壟斷管制、跨境資金調度等政策，認為改善幅度不大。此外，韓資企業(yè)對稅收之外的各種收費、日資企業(yè)對撤資管制有較多意見。比較而言，韓資企業(yè)對上述政策的評價普遍略低于日資企業(yè)。日韓在華企業(yè)對針對外資的鼓勵性政策的實施效果有較多不滿之處，除認為審批程序的簡化和對外國投資的園區(qū)政策有較大改善外，多數企業(yè)希望在稅收優(yōu)惠、就業(yè)和培訓資助、土地資金補貼、研發(fā)資助和融資資助等方面得到更多優(yōu)惠或鼓勵政策。在社會和文化因素方面，日韓投資企業(yè)均認為有所改善，特別是對外資的總體態(tài)度和當地企業(yè)對外資的態(tài)度上，平均值達3.5以上�？傮w來看，中國投資環(huán)境在近些年有明顯改善，企業(yè)問卷調查中意見較為突出的跨境資金調撥和撤資管制等制度性障礙，也將隨中國加入世貿和外匯管制的逐步放松而逐步得到解決。
表2 對近年來中國投資環(huán)境的評價
市場條件 日資企業(yè) 韓資企業(yè)
1.基礎設施建設 4.13 3.97
2.勞動力素質和效率 3.81 3.69
3.當地企業(yè)的生產配套能力 3.70 3.45
4.當地企業(yè)的服務配套能力 3.69 3.56
5.商業(yè)信譽 3.43 3.5
6.生產成本 3.19 3.15
制度性因素
7.法律法規(guī)健全 3.69 3.60
8.政府政策的透明度 3.63 3.48
9.投資者的權益、知識產權保護 3.45 3.39
10.投訴渠道及處理 3.88 3.18
11.政府部門的工作效率 3.63 3.65
政策性因素
12.市場和行業(yè)準入限制 3.47 3.26
13.中央和地方的稅制 3.43 3.19
14.稅收之外的各種收費 3.28 2.93
15.政府對企業(yè)融資的限制 3.43 3.11
16.跨境資金調度 3.13 3.06
17.加工貿易管理方式 3.31 3.3
18.勞工政策 3.47 3.42
19.反壟斷管制 3.09 3.02
20.國民待遇 3.58 3.62
21.撤資管制 2.96 3.87
對外資的鼓勵政策
22.稅收優(yōu)惠 3.01 3.3
23.土地資金補貼 2.57 2.64
24.就業(yè)培訓資助 2.83 2.85
25.研發(fā)資助 2.81 2.59
26.融資資助 3 3.02
27.簡化審批 3.6 3.38
28.對外國投資的園區(qū)政策 3.35 3.51
社會和
文化因素
29.對外資的總體態(tài)度 3.83 3.74
30.工會對外資的態(tài)度 3.36 3.27
31.當地企業(yè)對外資的態(tài)度 3.59 3.49
2.影響企業(yè)對華投資的主要障礙 作為輸出國，日本和韓國國內均存在一些因素，影響日韓企業(yè)到中國投資的最終決策。首先，日韓企業(yè)均在一定程度上受到來自本國的社會壓力。其主要來源是商界和地方政府，分別有62%和57.5%的日資企業(yè)承認有來自這兩方面的壓力；韓資企業(yè)中，更多的企業(yè)承認有來自地方政府的壓力(65.5%)，其次是商界的壓力(43.7%)。來自工會和媒體的壓力對日韓投資企業(yè)相對較小。上述社會壓力的存在，其原因是各團體對涉及自身利益的相關問題較為關注。其中，最主要的是稅收問題，分別有63.9%和72.3%的日資和韓資被調查企業(yè)選擇此項。此外，有1/3的日資企業(yè)認為就業(yè)與產業(yè)空洞化是備受關注的問題，相比之下，關注這兩個問題的韓資企業(yè)比重較�。ǚ謩e僅為11.82%和19.09%）。當然，不少企業(yè)也提出：投資國國內各利益集團對其它問題也較為關注，包括行業(yè)限制、政策多變、通貨緊縮、銷售渠道、市場前景、成本等因素。其次是制度性因素。日韓企業(yè)認為各自國內在信息服務、審批制度和融資環(huán)境等方面有較大改善；而在稅收政策、政府援助的帶動作用、對海外投資的限制性措施以及對技術輸出的限制等方面，認為基本未變或略有改善的企業(yè)比重基本持平（見表3）。對投資輸出方障礙的總體評價，也說明了日韓在華投資企業(yè)受到上述問題的困擾（見表4）。其中，最為突出的問題都是稅收政策和商界壓力，其次為地方政府壓力、對海外投資的限制性措施、融資政策或審批制度等問題。雙重征稅和國內產業(yè)界對產業(yè)空洞化等問題的擔心，是影響企業(yè)到海外投資的十分突出因素。在影響日韓在華投資的障礙中，許多問題是企業(yè)共同關心的（見表5）。例如，生產成本的提高，是日韓企業(yè)反映的出問題，選擇此項的企業(yè)都超過被調查企業(yè)總數的50%。其次是稅收優(yōu)惠政策的變化、各種稅收收費、政府政策的透明度和政府部門的辦事效率、以及勞動力素質和效率等。隨著中國加入世貿，政府政策透明度的提高和國民待遇的施行，中國的投資環(huán)境將不斷改善，有些原有的吸引外資的優(yōu)勢將發(fā)生變化，如何進一步提高政府部門辦事效率、通過培訓提高勞動力素質、控制生產成本快速上升并減少對外資不必要收費，都將是中國政府需要重視和解決的問題。
表3 對投資輸出國的制度性因素評價
社會和文化因素 日資企業(yè) 韓資企業(yè)
信息服務 3.73 3.57
審批制度 3.65 3.60
融資環(huán)境 3.44 3.38
稅收政策 3.14 3.28
政府援助的帶動作用 3.14 3.25
對海外投資的限制性措施 3.27 3.09
對技術輸出的限制 3.21 3.14
表4 投資輸出國影響未來對華投資的主要障礙
排序 日資企業(yè) 韓資企業(yè)
1 稅收政策 稅收政策
2 商界壓力 商界壓力
3 審批制度 融資環(huán)境
4 地方政府壓力 審批制度
5 對海外投資的限制性措施 地方政府壓力
表5 中國作為投資輸入方障礙（多項選擇）
排序 日資企業(yè) 韓資企業(yè)
1 生產成本 生產成本
2 勞動力素質和效率 稅收之外的各種稅費
3 稅收優(yōu)惠 交通、水、電等基礎設施條件
4 政府政策的透明度 稅收優(yōu)惠
5 法律法規(guī)健全 勞動力素質和效率
6 稅收之外的各種稅費 政府政策的透明度
7 政府部門的工作效率 中央和地方的稅制
3.未來在華投資取向 盡管存在上述障礙，在征求日韓投資企業(yè)對未來在華投資取向的意見時，多數企業(yè)準備追加投資、進行利潤再投資或新建投資企業(yè)（分別為70.8%和73.9%）。維持不變的日韓企業(yè)僅占被調查企業(yè)的28.9%和25.2%，只有極少數企業(yè)準備減少投資，但沒有企業(yè)選擇撤資。這說明，多數日資和韓資企業(yè)對在華投資的收益較為滿意，并對在華企業(yè)的未來發(fā)展抱有信心。
4.對東北亞地區(qū)合作的態(tài)度 對東北亞地區(qū)的合作問題，絕大多數被調查企業(yè)認為開展經濟合作能夠使投資更加便利，而且也符合全球區(qū)域集團化的趨勢（日資和韓資企業(yè)分別為99%和96.4%）。值得注意的是，有一部分被調查企業(yè)認為也需要各自關注本國經濟的發(fā)展，這些企業(yè)擔心區(qū)域經濟合作會對本國發(fā)展不利，或是對合作的成效表示疑慮，認為三國不可能在經濟合作中達成協(xié)議（分別為19.56%和24.77%）。
對三國政府在促進相互投資中應采取哪些措施，日韓企業(yè)的看法基本一致。從企業(yè)選擇的政策措施可以看出，兩國多數企業(yè)對中日韓三國間的經濟合作寄予厚望，認為應就合作的長期目標和建立FTA（自由貿易協(xié)定）或EPA（全面經濟合作伙伴協(xié)定）的可能性積極開展研究，推動三國經濟合作關系向實質性階段發(fā)展。企業(yè)希望建立政府與企業(yè)之間的對話機制，直接聽取企業(yè)對投資便利和投資促進政策的意見；同時，企業(yè)希望在三國經濟部長會議框架下，就投資便利和投資促進問題，協(xié)調政策和協(xié)商解決糾紛。這些都是能夠使企業(yè)投資經營活動直接受益，或是有助于減少摩擦、改善投資環(huán)境的積極性建議。
中國在日韓投資
中國在日韓投資的企業(yè)數量少，主要集中在與貿易相關的服務業(yè)行業(yè)，如運輸服務和貿易代表處等
。對于到海外投資，沒有一家企業(yè)感受到來自中國國內的壓力，輸出方的障礙主要在于繁復而嚴格的審批制度。對在日韓投資的企業(yè)經營現(xiàn)狀，只有少部分企業(yè)比較滿意，認為日本投資環(huán)境較為穩(wěn)定，韓國投資環(huán)境略有改善。但有相當多中資企業(yè)認為存在很多問題嚴重影響中國企業(yè)到日韓投資和擴大經營規(guī)模的積極性，有些企業(yè)甚至已經或準備撤資。總體來講，中國企業(yè)沒有明顯的所有權優(yōu)勢，在日韓投資經營成本較高，此外，體制和文化上的差異構成了海外企業(yè)赴日韓投資的主要障礙。這表現(xiàn)在：
日韓均為非移民國家，自我保護意識強，對外資有一定的排斥。沒有為外資提供特殊優(yōu)惠政策和服務，使企業(yè)產生強烈客居感；沒有專門的政府部門負責外資企業(yè)事務，企業(yè)遇到問題難以找到投訴渠道，且無法及時與相關部門溝通。
在行業(yè)準入方面，政府沒有嚴格限制，但海外投資企業(yè)在日本很難得到發(fā)展。原因是多方面的：一是日本行業(yè)技術標準高，對外來企業(yè)的限制更多體現(xiàn)在行業(yè)協(xié)會或同業(yè)公會的資格認定上，且日本企業(yè)界有時會設立針對中國的歧視性限制措施和條件。二是外資企業(yè)難以融入當地社會，中方獨資經營往往很難被接納，成功的投資多需要與日方合作進行。三是日本稅率過高（除47%的企業(yè)所得稅外，若利潤匯回，還需交納20%的預提稅，總稅率達58%左右）。稅負過重，影響投資效益，增加投資者的負擔。四是自廣東國際信托投資公司事件之后，中資企業(yè)很難在日本銀行融資貸款。五是銀行外幣存款被排除在存款保險范圍之外，增加了海外投資者的風險。
對韓國投資，也遇到一些障礙。一是韓國人的商業(yè)習慣不規(guī)范、隨意性大，影響其商業(yè)信譽；二是語言上的障礙，除大公司或商社外，使用英文在韓國企業(yè)界并不能暢通；三是投資企業(yè)和個人應交納相當于年度工資9%的國民年會（養(yǎng)老金），退休或離開韓國后返還。但自1995年7月停止返還，給赴韓國工作的常駐人員造成較大損失。
簽證問題是企業(yè)反映強烈的問題：短期商務訪問辦理簽證要求文件多、時間長。中方常發(fā)給日韓人員一年多次往返簽證，而中方赴韓人員雖有長期工作準證，每次回國前仍須到移民局申請再入境簽證。手續(xù)繁雜給企業(yè)投資經營帶來諸多不便。
推進器
絕大多數企業(yè)對三國政府就促進相互投資進行合作寄予較大希望，而且希望借此推動三國的經濟合作關系向實質階段發(fā)展。促進三國間相互投資的政策措施應從下列幾方面入手：
一是三國政府應明確肯定三國間的經濟合作，特別是相互投資對三國經濟發(fā)展的積極作用。日韓企業(yè)中均有一半企業(yè)承認來華投資受到來自本國地方政府和商界的壓力，對稅收上的損失和產業(yè)空洞化十分擔心。但是，相互投資不僅是產業(yè)升級、企業(yè)追求利潤最大化以及拓展市場和發(fā)展空間的需要，而且在很大程度上帶動和促進區(qū)域內貿易的高速增長，成為三國經濟發(fā)展的主要推動力之一。為此，三國首腦均應在正式場合明確表態(tài)，對三國間相互投資給予肯定的評價，明確相互投資有利于中日韓三國經濟發(fā)展的整體利益，以促進東北亞區(qū)域內相互投資環(huán)境的進一步改善。
二是加強和完善投資促進政策。企業(yè)普遍反映，由于語言障礙和政治經濟體制上存在明顯差異，企業(yè)對投資所在國的政策、法規(guī)、投資環(huán)境了解較少。這一問題，在日韓在華的中小企業(yè)中表現(xiàn)尤為突出，在一定程度上阻礙了這些企業(yè)到中國順利地進行投資經營并獲得預期的回報。中日韓三國的有關政府部門均應建立便于企業(yè)瀏覽的投資信息平臺，介紹三國的產業(yè)狀況、招商信息、政策法規(guī)；同時，為準備到其他兩國投資的企業(yè)管理和經營人員進行相關的培訓。
三是進一步改善投資環(huán)境。在三國經貿部長會議框架下，應就投資便利和投資促進等問題進行定期磋商，在協(xié)調政策、解決糾紛的同時，根據企業(yè)在問卷調查中反映的對投資環(huán)境的意見，在如何提高政府政策的透明度、簡化審批程序、加強對勞動力的培訓、減少由于制度障礙或政策不當造成的成本上升等，并協(xié)調三國對海外投資企業(yè)的稅收政策，采取有效措施改善投資環(huán)境。
四是落實2001年三國首腦達成的協(xié)議，如在商務人員往來方面切實為企業(yè)提供便利。
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